1. Bedouin Song Ehud Manor/Matti Caspi
2. Porro Temperado   Ceceu
3. Berimbau   Vinicius De Moraes/Baden Powell
4. Samba Em Preludio   Vinicius De Moraes/Baden Powell
5. Evening Song Natan Zach/Matti Caspi
6. O Que Sera Chico Buarque
7. No Strength for one Thing   Ehud Manor/Matti Caspi
8. Trem Das Onze Adoniran Barbosa
9. Casa De Bamba Martinho De Vila
10.Life Sentence   Ehud Manor/Matti Caspi
11.Pais Tropical   Jorge Ben